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2026 年 5 月 6 日，Menlo Ventures 合伙人 Deedy Das (@deedydas) 发布了他自 2025 年 11 月以来不断收集的市场版图，帖子很短，但名单很长，核心数据如下：
奥特曼不买芯片，只租未来。AMD股价翻倍、英伟达深度绑定，如今Cerebras也乖乖奉上50亿认股权证——硅谷新领主，正在悄然对全行业征税。
AI工具最残酷的检验场，不在硅谷，而在义乌。
AI应用层当下几大投资主题——AI直接交付结果，卖订阅转向卖服务，AI重塑传统行业，底层其实是趋同的。终于，硅谷VC赋予了它们统一定义——AI原生服务AINS。
顶级大佬Elad Gil抛出残酷真相：顶级实验室员工领先硅谷4个月，硅谷领先世界1年。你引以为傲的SOTA，在实验室里可能早已是淘汰的旧引擎。
今天，硅谷一篇长文《The next biggest moat in AI》刷屏了，作者是 Foundation Capital 合伙人、前麦肯锡咨询师 Jaya Gupta。这篇文章在 X 上 12 小时获得了130万阅读，被一群创始人和打工人同时转发，原因是它同时提供了两套视角：
Epoch AI最新数据：Anthropic人均年营收900万美元，远超OpenAI的560万和英伟达的510万。一家没上市的AI公司，人效已刷新硅谷全部历史纪录。
1.2万亿美元！Anthropic 估值正式反超OpenAI，硅谷局势彻底变了！手握马斯克的22万张顶级GPU，以及谷歌2000亿美元的长约，这场万亿美金级别的史诗级豪赌，正带我们见证硅谷商业史上最疯狂的「王位更替」。
一场关于背叛、贪婪与理想的审判。
本文来自微信公众号： 不懂经 ，作者：不懂经也叔的Rust 一 国内一个投资人前不久去了一趟硅谷，然后写了一篇很长的复盘，题目叫《全员token-maxxing，一场没人敢停的军备竞赛》。他叫孟醒，五